Финтех-сервис CarMoney планирует разместить свои бумаги на Мосбирже

ПАО “Смарттехгрупп” (СТГ), материнская компания финтех-сервиса CarMoney (ООО МФК “Кармани”), примет решение о прямом листинге на Московской бирже вместо первичного публичного предложения (IPO). Такое заявление было сделано в пресс-релизе компании. СТГ планирует начать торги своими ценными бумагами на Московской бирже с 3 июля 2023 года под тикером CARM, с АО ИФК “Солид” в качестве организатора размещения.

Во время листинга будут размещены акции двух акционеров на общую сумму 600 млн рублей. Для этого Антон Зиновьев (основатель) и Сергей Ситников (акционер) предоставят свои акции, как уточнил представитель компании “Ведомостям”. После листинга также планируется выпустить дополнительные акции на общую сумму 600 млн рублей. Если выпуск дополнительных акций будет полностью реализован с учетом текущих миноритарных акционеров, доля свободно обращающихся на рынке акций (free-float) может составить около 20%. Средства, полученные от продажи акций, будут использованы для расширения кредитования.

Представитель брокера сообщил, что ожидаемая стоимость компании, учитывая предполагаемые привлеченные средства, составит 7,9 млрд рублей.

Представитель компании рассказал “Ведомостям”, что традиционный сбор заявок не предполагается. Вместо этого акционеры предоставят свои акции специализированной структуре на временной основе, которая затем выставит эти акции на бирже и продаст их по методу “лесенки”, то есть с постепенным увеличением объема и стоимости акций на каждом этапе. Это позволит инвесторам, участвующим на ранних стадиях, приобрести акции по более низкой цене, а также избежать продажи всех акций по минимальной цене.